ランナウェイ・ブルース
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フランクとジェリー・リーはリノに暮らす深い絆で結ばれた兄弟。フランクは空想で兄弟の冒険譚を語り、ジェリー・リーはそれをイラストにして、日々の暮らしの辛さを笑い飛ばすのが二人の習慣だった。また、フランクは別れた恋人アニーのことが忘れられず、「あなたのことを今も思っている」という彼女の手紙を受け取り、激しく心が揺れ動くのだった。
ある日、二人をトラブルが襲う。ジェリー・リーが誤って車で少年をはねてしまったのだ。警察の追及を逃れるため、フランクはジェリー・リーを連れて、アニーの住むエルコヘ向かう。アニーと遭い、もう一度やり直すべきか迷うフランク。ジェリー・リーはそんな彼の背中を優しく押す。
たして、フランクは勇気を奮い起こして、もう一度アニーの心を取り戻すことができるだろうか?一方、足の怪我を悪化させたジェリー・リーは急速に体調を崩し、兄弟に残された時間はあとわずかだった…。